Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức thấp hơn một chút so với 99 vào thứ Hai, sau một đợt phục hồi nhẹ trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu công bố vào thứ Sáu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 162,000 trong tháng 8, vượt xa mức tăng kỳ vọng là 56,000, sau mức tăng đã được điều chỉnh là 23,000 trong tháng 7. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 4.1%, và tăng trưởng tiền lương hàng năm chậm lại ở mức 3.1%, mặc dù mức giảm này thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 60%, tăng từ mức khoảng 50% trước báo cáo việc làm. Trọng tâm hiện tại chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp được công bố trong tuần này để tìm kiếm thêm manh mối về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương. Đồng đô la cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn, đẩy giá dầu lên cao, khi Mỹ và Iran tấn công các tàu thuyền vào cuối tuần qua.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá giao ngay của chỉ số đô la giao dịch thấp hơn một chút so với 99. Triển vọng ngắn hạn là giảm giá, vì chỉ số này vẫn nằm dưới cụm các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày quanh mức 100.22, cũng như nằm dưới đường xu hướng tăng chính trước đó cung cấp hỗ trợ và hiện được tham chiếu quanh mức 100.15, trong khi đường xu hướng giảm kéo dài từ 101.80 hạn chế bất kỳ nỗ lực tăng giá nào thêm ở quanh mức 101.26. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) (14) đang ở khoảng 42, dưới đường trung bình, cho thấy áp lực giảm tiếp diễn thay vì một sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm gần 99.70 (đường trung bình động 100 ngày), tiếp theo là mức tâm lý 100.00. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng chú ý đầu tiên là đường xu hướng tăng thứ cấp gần 98.72. Việc phá vỡ dưới mức này sẽ làm lộ ra một mức thấp hơn là 98.56 (mức thấp của tháng trước) và củng cố thiên hướng giảm giá hiện tại.

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 99.00, với mức cắt lỗ ở 99.10 và các mục tiêu tại 98.60 và 98.70.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô của Mỹ giao dịch quanh mức 90.50 USD một thùng. Những căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran, với các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran ở Eo biển Hormuz và các vùng biển xung quanh vào thứ Bảy, cùng với việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung, đã hỗ trợ giá dầu. Dầu thô Brent đã tăng 8.59% vào tuần trước, trong khi dầu thô của Mỹ tăng 7.86%, chịu tác động bởi sự gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Trong khi đó, với những căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran và việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga càng làm trầm trọng thêm sự gián đoạn nguồn cung, giá dầu diesel bán lẻ trung bình ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục 5.85 USD mỗi gallon. Thị trường dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục tăng. Giá dầu diesel có thể tăng thêm do lượng tồn kho giảm mạnh và mùa thu hoạch, gieo trồng ở các tiểu bang nông nghiệp. Citigroup đã nâng dự báo giá dầu thô Brent trung bình trong quý ba lên 86 USD mỗi thùng từ mức 80 USD, với lý do việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz kéo dài hơn dự kiến. Dữ liệu vận tải biển sơ bộ cho thấy chỉ có bốn tàu hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz vào thứ Năm tuần trước, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 15 tàu mỗi ngày trong 10 ngày qua.

Tuần trước Cả dầu thô Brent và WTI đều đã hoàn tất giai đoạn củng cố của mình sau một xu hướng tăng liên tục. Dầu thô Brent có lúc đã chạm mức 97 đô la trong phiên giao dịch trước khi giảm nhẹ về quanh mức 95.83 đô la vào thứ Sáu, vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần gần 7%. Dầu thô WTI đã cho thấy sự củng cố mạnh mẽ với bốn nến tăng và một nến giảm trong năm ngày giao dịch qua, với mức giá hiện tại cao hơn khoảng 15% so với đường trung bình động 200 ngày là 78.20 đô la. Biểu đồ MACD tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá, chỉ ra rằng động lượng tăng giá chưa hề suy giảm đáng kể. Dầu thô SC trong nước chứng kiến mức tăng hàng tuần hơn 11%, vượt trội so với thị trường quốc tế. Điều này cho thấy những lo ngại về nguồn cung trong khu vực đang trở nên tập trung hơn. Ở chiều hướng tăng, khu vực 92.25 đô la (mức cao của tháng 7) – 94.86 đô la (mức cao của tháng 6) rất đáng để xem xét. Việc bứt phá thành công và duy trì trên mức này có thể mở ra những tiềm năng xa hơn hướng tới mức tâm lý quan trọng 100 đô la, vốn từng là mức đỉnh trước đó. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ chính nằm ở quanh 86.94 đô la (mức thấp của thứ Sáu). Việc phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một đợt thoái lui về 85.20 đô la (đường trung bình động 100 ngày) để tìm kiếm sự hỗ trợ mua vào mới.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên dầu thô ở mức $90.60, với mức cắt lỗ ở $90.45 và mục tiêu là $92.00. 92.80

Vàng giao ngay

Vào sáng thứ Hai, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,410 USD một ounce, chịu áp lực bởi dữ liệu việc làm tháng 8 của Mỹ mạnh hơn dự kiến, điều này củng cố kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất. Giá vàng đã giảm hơn 1% vào thứ Sáu, chịu tác động bởi cùng một dữ liệu, dẫn đến một biểu đồ hàng tuần thấp hơn. Vàng giao ngay đã giảm gần 1%, đóng cửa ở mức 4,430 USD một ounce, sau khi sụt giảm hơn 2% xuống mức thấp trong ngày là 4,365.50 USD một ounce trong phiên giao dịch, trừ khi Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của tuần này được công bố. Báo cáo việc làm yếu kém đã làm tăng đáng kể khả năng có một đợt tăng lãi suất trong tháng 9. Sự chú ý của thị trường hiện đã chuyển sang dữ liệu CPI và Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ sắp tới để đánh giá thêm về tình hình lạm phát và lộ trình chính sách của Fed. Trong bối cảnh bài phát biểu mang tính diều hâu của Chủ tịch Fed Warsh tại Jackson Hole, báo cáo việc làm này càng dọn đường cho Fed thực hiện lập trường tăng lãi suất của mình, trong khi dữ liệu CPI tuần này vẫn có thể gây ra những biến động lớn hơn trên thị trường kim loại quý. Trong khi đó, sự tăng giá mạnh của đồng đô la sau khi công bố dữ liệu việc làm cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng được định giá bằng đồng đô la đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vàng đang trở nên ngày càng đắt đỏ.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi thành công lên trên mức trung tính 50 sau khi giảm xuống dưới mức này vào đầu tuần, hiện đang ở mức khoảng 51.65. Hơn nữa, mặc dù trước đó đã đóng cửa dưới mức này, vàng đã lấy lại vị thế trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày (hiện ở khoảng $4350). Tuy nhiên, đường RSI hàng ngày vẫn đi ngang trên mức 50, và giá vàng vẫn chưa vượt qua một cách hiệu quả đường trung bình động đơn giản 200 ngày quanh mức $4535.80, cho thấy người mua vẫn chưa sẵn sàng đặt cược vào một xu hướng tăng ổn định. Ở phía tăng giá, $4510–$4535 là các mục tiêu tiềm năng. Đồng đô la Mỹ (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của xu hướng giảm tháng 3-tháng 8, đường trung bình động đơn giản 200 ngày) tạo thành một vùng kháng cự quan trọng. Nếu giá vàng có thể ổn định trên khu vực này và xác nhận nó như một mức hỗ trợ, thì vùng $4675–$4700 (mức thoái lui Fibonacci 50%, mức tâm lý) sẽ là một vùng kháng cự then chốt. Ở phía giảm giá, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên được thấy ở khoảng $4350 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày), tiếp theo là phạm vi $4300–$4295 (mức tĩnh, mức thoái lui Fibonacci 23.6%).

Cân nhắc mua lên đối với vàng hôm nay ở mức $4407, với mức cắt lỗ ở $4402 và các mục tiêu là $4450 và $4460.

AUD/USD

Đồng đô la Úc vẫn duy trì trên mức 0.72 USD, gần mức cao nhất trong bốn tháng, được hỗ trợ bởi những kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Dự trữ Úc, trong khi đồng đô la Mỹ nhìn chung suy yếu. Đồng đô la đã phục hồi trong thời gian ngắn sau khi kỳ vọng tăng lãi suất tăng cao sau báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ vào thứ Sáu, nhưng đã không thể duy trì đà tăng. Thị trường vẫn thận trọng trước báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Sáu, báo cáo này có thể ảnh hưởng đến những kỳ vọng về lộ trình chính sách của Fed. Tại Úc, dữ liệu lạm phát và tăng trưởng GDP mạnh mẽ đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Dự trữ Úc vào cuối tháng này. Thị trường hiện đang dự đoán xác suất 66% cho một đợt tăng 25 điểm cơ bản lên 4.60%, tăng đáng kể so với mức chỉ 10% cách đây vài tuần, trong khi xác suất tăng thêm lên 4.85% đã lên tới 50%. Trong khi đó, những căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông đã làm trầm trọng thêm những lo ngại về áp lực lạm phát trên diện rộng, làm tăng triển vọng ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách.

Trên biểu đồ hàng ngày, tỷ giá AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.7220, hiện đang giữ vững trên các đường trung bình động đơn giản 55 ngày, 100 ngày và 200 ngày, duy trì xu hướng nghiêng về tăng giá trong ngắn hạn. Các đường trung bình động này tập trung chủ yếu trong phạm vi từ 0.70 đến 0.71. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang tiến gần mức 68, cho thấy đà tăng mạnh mẽ, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) 14 ngày quanh mức 22 gợi ý rằng xu hướng đang được cải thiện nhưng chưa thực sự bứt phá, cung cấp sự hỗ trợ tốt cho cặp tiền tệ này, nhưng cũng đang dần tiến tới vùng quá mua. Về phía giảm giá, mức hỗ trợ ban đầu nằm ở 0.7079, với đường trung bình động 100 ngày cũng ở mức 0.7079, trong khi các đường trung bình động 55 ngày và 200 ngày lần lượt ở mức 0.7031 và 0.6989 cung cấp thêm hỗ trợ. Về phía tăng giá, phe mua trước tiên sẽ đối mặt với mức kháng cự tại 7264 (mức cao của ngày 14 tháng 5), tiếp theo là giới hạn trên gần đó tại 0.7300 (một mức kháng cự tâm lý).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đồng đô la Úc ở mức 0.7210, với mức cắt lỗ ở 0.7200 và các mục tiêu tại 0.7260 và 0.7250.

GBP/USD

GBP/USD đã duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ hẹp trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, nhưng thiếu động lượng giảm giá rõ rệt, giao dịch gần mức tâm lý 1.3500 trong phiên châu Á vào thứ Hai. Hơn nữa, giá giao ngay vẫn nằm trên mức thấp biến động của thứ Sáu tuần trước, đòi hỏi các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá phải thận trọng. Đồng đô la được hỗ trợ bởi những rủi ro lạm phát gia tăng do giá năng lượng thúc đẩy, điều này đã làm dấy lên những đánh cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ở Eo biển Hormuz đã tạo động lực cho đồng đô la trú ẩn an toàn và gây áp lực lên GBP/USD. Tuy nhiên, phe mua đô la dường như đang do dự, lựa chọn chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này để có thêm manh mối về lộ trình chính sách của Fed. Các nhà giao dịch cũng sẽ phải đối mặt với báo cáo GDP hàng tháng của Anh vào thứ Sáu để tìm thêm động lực. Trong khi đó, khối lượng giao dịch tương đối mỏng do kỳ nghỉ Lễ Lao động của Mỹ, cùng với sự miễn cưỡng của các nhà giao dịch trong việc thực hiện các vụ đặt cược mạnh tay, có thể tiếp tục hỗ trợ GBP/USD.

Về mặt kỹ thuật, GBP/USD đang giữ vững trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1.3448 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt phục hồi tháng 6-tháng 8. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở mức 50.47, dao động gần vùng trung tính, và đường Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) vẫn ở mức hơi âm. Điều này chỉ ra rằng mặc dù GBP/USD đang củng cố trên các mức hỗ trợ cơ bản này, nhưng động lượng tăng vẫn tương đối vừa phải. Ở chiều hướng tăng, mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 1.3548 là mức kháng cự đầu tiên cần phá vỡ, tiếp theo là mức tâm lý quanh 1.3600; một sự bứt phá lên trên mức này sẽ mở lại tiềm năng mở rộng tăng giá mạnh mẽ hơn. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ ban đầu nằm trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3448 và mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt phục hồi tháng 6-tháng 8.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên GBP ở mức 1.3530, với mức cắt lỗ ở 1.3520 và các mục tiêu tại 1.3570 và 1.3580.

USD/JPY

Cặp USD/JPY đã đẩy nhanh đà giảm trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Hai, kiểm tra mức 154.00, khi việc thị trường định giá lại lập trường cực kỳ diều hâu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục đẩy đồng yên lên cao hơn. Trong khi đó, đồng đô la chịu áp lực bởi những lo ngại về nợ của Mỹ và sự không chắc chắn xung quanh triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Cặp tiền này nhìn chung vẫn mạnh do đồng yên có hiệu suất vượt trội so với các loại tiền tệ khác vào tuần trước và những bình luận mang tính diều hâu từ thành viên hội đồng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Hajime Takada. Biến động đáng kể đã được quan sát thấy trên thị trường ngoại hối, đặc biệt là đà tăng mạnh của đồng yên từ mức 160 vào ngày 2 tháng 9 xuống mức thấp qua đêm là 154.00, một sự dao động qua năm mức tâm lý lớn. Đồng đô la yếu hơn là một yếu tố khác kích hoạt sự sụt giảm mạnh của đồng đô la, loại trừ khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp. Việc sự biến động của USD/JPY có phải do can thiệp ngoại hối thúc đẩy hay không hiện tại vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Chuyển động này phản ánh rộng hơn bối cảnh chính sách, để ngỏ khả năng cho những đợt tăng lãi suất liên tiếp và bất ngờ. Đồng đô la yếu hơn là một tác nhân khác dẫn đến sự sụt giảm mạnh của đồng đô la và loại trừ khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản can thiệp. Liệu sự biến động của USD/JPY có phải do can thiệp ngoại hối thúc đẩy hay không hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch gần mức 154.00, mức chưa từng thấy kể từ tháng 2, vì giá giao ngay vẫn nằm khá sâu dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 159.92, cho thấy xu hướng giảm giá tiếp diễn trong ngắn hạn. Khoảng cách từ đường trung bình động đơn giản này cho thấy khuôn khổ xu hướng tăng rộng hơn vẫn nằm trên giá, với người bán hiện đang nắm quyền kiểm soát. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở khoảng 27, dao động dưới vùng quá bán, cho thấy động lượng giảm đã kéo dài đáng kể nhưng vẫn chưa đưa ra tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Ở chiều hướng tăng, 155.30 (mức thấp của thứ Sáu tuần trước) là mức kháng cự chính đầu tiên mà phe mua cần phải vượt qua, tiếp theo là 155.80 (dải dưới của Dải Bollinger) để làm giảm bớt áp lực giảm hiện tại và mở lại con đường hướng tới các mức cao hơn. Ở chiều hướng giảm, 154.00 (mức tâm lý) và 153.99 (mức thấp của ngày 23 tháng 2) là các vùng hỗ trợ then chốt; một sự phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra tiềm năng giảm sâu hơn xuống 153.07 (mức thấp của ngày 8 tháng 2).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ ở mức 154.20, với mức cắt lỗ ở 154.05 và mục tiêu là 153.80. 153.60

EUR/USD

Đồng euro đi ngang so với đồng đô la vào thứ Hai, dao động trên mức 1.1610 vào đầu phiên giao dịch châu Âu, tiếp tục đà giảm từ khu vực 1.1640 vào tuần trước. Dữ liệu sản xuất công nghiệp của Đức cung cấp rất ít hỗ trợ, trong khi giá dầu tăng do căng thẳng ở Trung Đông đã gây thêm áp lực lên đồng euro. Tuy nhiên, đà phục hồi của đồng đô la cho đến nay vẫn bị hạn chế do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ ngân hàng. Dữ liệu của Đức cho thấy sản xuất công nghiệp giảm 1.1% so với tháng trước trong tháng 7, so với kỳ vọng của thị trường là tăng trưởng 0.3%. Con số của tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm xuống 0% từ mức tăng trưởng 0.2% như ước tính trước đó. Tính theo tỷ lệ hàng năm, sản lượng nhà máy của Đức đã giảm sâu hơn xuống mức 1.6%, so với mức -0.5% trong tháng 6. Tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu, tâm điểm trong tuần này là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ được công bố vào thứ Năm. Gần như chắc chắn ngân hàng này sẽ tăng lãi suất chuẩn lên 2.25%, nhưng các nhà đầu tư sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde để tìm manh mối về một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm nay.

Trên biểu đồ hàng ngày, đồng euro đang giao dịch ở mức 1.1620 so với đồng đô la, duy trì xu hướng hơi nghiêng về tăng giá trong ngắn hạn khi giữ được mức trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1562. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở khoảng 54, vẫn trong vùng trung tính, cho thấy áp lực giảm tiếp diễn, nhưng cả hai bên đều không cho thấy dấu hiệu cạn kiệt động lượng mạnh mẽ. Ở chiều tăng, kháng cự chính là mức cao tháng 8 tại 1.1679, tiếp theo là mức cao ngày 21 tháng 8 tại 1.1711. Ở chiều giảm, đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1562 là mức hỗ trợ chính đầu tiên mà phe mua cần giữ để tránh bị đẩy xuống các mức thấp hơn. Việc phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày có thể khiến mức tâm lý 1.1500 trở thành một vùng đệm quan trọng cho cặp tiền tệ này.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua lên đối với đồng euro ở mức 1.1612. Cắt lỗ: 1.1600; Mục tiêu: 1.1670; 1.1660

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX) 200 đóng cửa ở mức 9,011 điểm vào thứ Hai, gần như không thay đổi, với mức tăng trong các ngành khai khoáng phi năng lượng, năng lượng, và hậu cần bù đắp cho mức giảm trong công nghệ, dịch vụ doanh nghiệp, và chăm sóc sức khỏe. Sự khởi sắc từ sớm đã phai nhạt khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giảm do căng thẳng tái diễn ở Trung Đông, với các cuộc tấn công giữa Washington và Tehran trên Eo biển Hormuz và các khu vực khác xảy ra vào cuối tuần. Trong khi đó, Phố Wall đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai. Ở thị trường trong nước, quảng cáo việc làm tăng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 8, được thúc đẩy bởi hoạt động tuyển dụng theo mùa trước Giáng sinh. Ở Trung Quốc, đối tác thương mại lớn, dữ liệu quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 8, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và dữ liệu thương mại.

Các cổ phiếu năng lượng hoạt động tốt, với Woodside tăng 1.6% và St. Toth tăng 1.7%. English Community đã tăng vọt gần 15% sau khi từ chối lời đề nghị mua lại từ Walburg Pincus, điều này đã làm tăng định giá của nhà phát triển này lên 30%. Các cổ phiếu công nghệ hoạt động yếu kém, dẫn đầu là Xero giảm 3.9% và Wisetech giảm 3.8%, trong khi hai trong số Bốn Ngân hàng Lớn có hiệu suất mờ nhạt.

Hiệu suất Ngành:

Sự Luân chuyển Lĩnh vực Tuần này

Sự Phân hóa Lĩnh vực {Tổng quan Thị trường ngày Thứ Hai}

Lĩnh vực Dẫn đầu: Năng lượng (+1.78%) (được thúc đẩy bởi sự tăng giá của than và dầu thô), Nguyên Vật liệu (quặng sắt giữ trên mức 100 USD), Công nghiệp và Tài chính đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Lĩnh vực Tụt hậu: Tiện ích, Chăm sóc Sức khỏe, Tiêu dùng Thiết yếu và Dịch vụ Viễn thông suy yếu, cho thấy sự phân hóa đáng kể trên thị trường và sự biến mất của một đợt tăng trưởng trên diện rộng.

Số lượng Cổ phiếu Tăng và Giảm: Số lượng cổ phiếu giảm vượt qua số lượng cổ phiếu tăng, với chỉ số được hỗ trợ bởi các cổ phiếu có tỷ trọng tài nguyên lớn, dẫn đến hiệu ứng tạo lợi nhuận yếu kém.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX200 mở cửa cao hơn ở mức 9021 (cao hơn khoảng +0.2% so với giá đóng cửa 9006 của thứ Sáu). Sau đợt tăng vọt ban đầu, động lượng tăng giá nhanh chóng yếu đi, dẫn đến một đợt thoái lui trong suốt cả ngày. Nó đóng cửa ở mức 9010.9, tăng nhẹ 0.06%, thể hiện một mô hình củng cố mở cửa cao, khối lượng thấp. Biên độ trong ngày nằm trong khoảng 8998-9022, cho thấy một phạm vi dao động rất hẹp. Chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Hai, khiến thị trường thiếu đi các tham chiếu bên ngoài; căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên cao; đồng đô la Úc duy trì trong phạm vi hẹp quanh mức 0.72; thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế tháng 8 của Trung Quốc, lạm phát Úc và kỳ vọng tăng lãi suất của RBA.

Triển vọng Kỹ thuật ngày thứ Ba: Thứ Ba dự kiến sẽ chứng kiến giao dịch trong biên độ hẹp, chờ đợi một sự bứt phá có định hướng. Một sự bứt phá xu hướng cần có sự hỗ trợ từ khối lượng giao dịch và thị trường hàng hóa bên ngoài. Phân tích Ba Kịch bản: Kịch bản Mạnh (Ổn định trên 9010): Giá hàng hóa vẫn mạnh, với các cổ phiếu tài nguyên tiếp tục hỗ trợ chỉ số; một sự bứt phá trên 9060 với khối lượng tăng có thể thách thức phạm vi 9080-9100. Kịch bản Trung lập (Phạm vi 8995-9060): Kịch bản có khả năng xảy ra nhất, với phe mua và phe bán giằng co, dao động giữa các đường trung bình động 50 ngày và 20 ngày, dẫn đến sự biến động thu hẹp. Kịch bản Yếu (Phá vỡ Dưới 8995): Một sự phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày với khối lượng tăng cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn, với mục tiêu kiểm tra vùng hỗ trợ 8930-8950.

Chiến lược Giao dịch (Góc nhìn Ngắn hạn)

Chiến lược Giao dịch Ngắn hạn (Góc nhìn Trong ngày/1-2 Ngày Giao dịch)

Chiến lược Mua lên

• Nếu giá thoái lui về vùng 8995-9000 ổn định và hình thành một cây nến tăng, hãy cân nhắc một vị thế mua nhỏ; đặt mức cắt lỗ dưới 8980; mục tiêu đầu tiên là 9055-9060, bứt phá lên trên thì hướng đến 9090.

• Chỉ sau một đợt bứt phá mạnh mẽ trên 9060 với khối lượng lớn thì bạn mới có thể thêm vào vị thế mua của mình; nếu không, hãy chốt lời ngắn hạn.

Chiến lược Bán khống

• Nếu đợt phục hồi lên 9055-9060 gặp kháng cự và giảm trở lại, hãy cân nhắc một vị thế bán khống; đặt mức cắt lỗ trên 9070; mục tiêu giảm giá 8995, nếu phá vỡ xuống dưới thì hướng đến 8940.

Cảnh báo Rủi ro Quan trọng:

Rủi ro Hàng hóa: Những biến động đáng kể trong giá quặng sắt và dầu thô sẽ tác động trực tiếp đến các cổ phiếu năng lượng và khai khoáng, nhanh chóng gây ra những cú nhảy vọt và sụt giảm của chỉ số.

Rủi ro Dữ liệu Bên ngoài: Dữ liệu CPI và PPI của Trung Quốc trong tuần này, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ và biến động của đồng đô la sẽ làm thay đổi khẩu vị rủi ro của thị trường.

Rủi ro Địa chính trị: Những thay đổi đột ngột trong tình hình Trung Đông có thể đẩy giá dầu và sự e ngại rủi ro lên cao, dẫn đến những khoảng trống giá bất ngờ.

Rủi ro Chính sách Tiền tệ: Dữ liệu việc làm và lạm phát của Úc có thể làm tăng kỳ vọng về việc RBA tăng lãi suất, kìm hãm định giá thị trường chứng khoán.

Chỉ số Thị trường Chứng khoán Nhật Bản (JP225)

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 2.12% để đóng cửa ở mức 66,400 điểm, trong khi chỉ số Topix mở rộng hơn đã tăng 0.55% để đóng cửa ở mức 4,126 điểm. Chứng khoán Nhật Bản đã tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp vào thứ Hai, với các cổ phiếu công nghệ phục hồi nhờ sự lạc quan xung quanh một mô hình OpenAI mới có thể thúc đẩy nhu cầu về năng lực tính toán AI. Các cổ phiếu công nghệ địa phương cũng diễn biến theo sự tăng giá của các nhà sản xuất chip và cổ phiếu bộ nhớ của Mỹ, mặc dù thị trường rộng lớn hơn chịu áp lực bởi dữ liệu việc làm mạnh hơn mong đợi của Mỹ, làm tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng này. Các nhà đầu tư cũng tiếp tục mong đợi một đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại cuộc họp tháng 9, khi lạm phát dai dẳng và đồng yên yếu vẫn là những mối quan ngại lớn.

Các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu bao gồm Kioxia Holdings (tăng 9.3%), SoftBank Group (tăng 11.2%), Advantest (tăng 4.2%), Taiyo Electronics (tăng 4.2%) và Ibiden (tăng 8.4%). Trong khi đó, các cổ phiếu tài chính và tiêu dùng hoạt động kém hiệu quả, với Mitsubishi UFJ (giảm 2%) và Nintendo (giảm 1%) nằm trong số những cổ phiếu sụt giảm.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu: Bán dẫn, Công nghệ AI. SoftBank Group (+11.2%), Kioxia (+9.3%), Ibiden (+8.4%), Advantest và Tokyo Electron đã chứng kiến các mức tăng đáng kể, đóng vai trò là động lực cốt lõi của chỉ số.

Các Ngành Tụt hậu: Ngân hàng & Tài chính, Hàng tiêu dùng Không thiết yếu. Cổ phiếu Tài chính Mitsubishi UFJ sụt giảm, và Nintendo suy yếu, cho thấy sự chuyển dịch dòng vốn từ các lĩnh vực giá trị tăng trưởng thấp sang các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng, dẫn đến sự phân hóa ngành đáng kể.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số Nikkei 225 mở cửa ở mức 65,600.42, với mức thấp nhất trong ngày bằng giá mở cửa, mức cao nhất là 66,668.71 và mức giá đóng cửa là 66,399.84, ghi nhận mức tăng trong ngày là +1,378.90 điểm (+2.12%). Chỉ số mở cửa cao hơn và tiếp tục đà tăng trong suốt cả ngày, không có bất kỳ đợt thoái lui nào để lấp đầy khoảng trống giá từ lúc mở cửa. Cấu trúc Thị trường: Sự mạnh mẽ qua đêm của các cổ phiếu bán dẫn Mỹ, kết hợp với chất xúc tác từ mô hình AI mới của OpenAI, đã dẫn đến một khoảng trống giá tăng (gap up) trực tiếp tại thời điểm mở cửa. Dòng vốn đổ vào lĩnh vực chip bộ nhớ/AI, thúc đẩy lực mua liên tục. Một đợt thoái lui nhẹ đã xảy ra vào buổi chiều, nhưng giá đóng cửa vẫn giữ được phần lớn mức tăng, tạo thành một cây nến dương lớn. Các Chỉ báo Kỹ thuật: Giá đã tăng lên trên đường trung bình động ngắn hạn, cho thấy sự phục hồi trong động lượng bật lên; chỉ báo RSI đang tăng nhưng chưa đi vào vùng quá mua nghiêm trọng; biểu đồ histogram của MACD đã biến mất và biểu đồ histogram màu đỏ đang mở rộng, cho thấy sự phục hồi đáng kể của động lượng tăng ngắn hạn. Khoảng trống giá (Gaps): Thị trường mở cửa cao hơn vào sáng nay, tạo ra một khoảng trống giá hướng lên. 65,600 sẽ trở thành mức hỗ trợ mạnh cho ngày hôm nay.

Triển vọng Kỹ thuật ngày thứ Ba: Phân tích Hai Kịch bản: Kịch bản Mạnh hơn (Kỳ vọng Cơ sở): Nếu các cổ phiếu công nghệ Mỹ duy trì tương đối ổn định qua đêm và đồng yên không tăng giá nhanh chóng, thị trường nhiều khả năng sẽ kiểm tra mức kháng cự 66,600-66,900 trong phiên sáng. Nếu không thể bứt phá với khối lượng lớn, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn củng cố ở mức cao để tiêu hóa hoạt động chốt lời, dao động trong khoảng 66,000-66,700. Kịch bản Kéo lùi: Hoạt động chốt lời sẽ diễn ra, gây ra một đợt kéo lùi để kiểm tra mức hỗ trợ 66,000. Một khi thị trường phá vỡ hiệu quả xuống dưới 66,000 và khoảng trống 65,600, đợt phục hồi sẽ được coi là kết thúc, và thị trường sẽ quay trở lại xu hướng kéo lùi.

Triển vọng Kỹ thuật ngày thứ Ba: Phân tích Hai Kịch bản: Kịch bản Mạnh hơn: Nếu các cổ phiếu công nghệ Mỹ duy trì tương đối ổn định qua đêm và đồng yên không tăng giá nhanh chóng, thị trường có khả năng sẽ kiểm tra mức kháng cự 66,000-66,900 trong phiên sáng. Nếu thị trường phá vỡ dứt khoát xuống dưới 66,000 và khoảng trống giá 65,600, đợt phục hồi sẽ được coi là đã kết thúc, và thị trường sẽ quay trở lại xu hướng kéo lùi. Chiến lược Giao dịch:

Chiến lược Hoạt động (Góc nhìn Ngắn hạn)

Chiến lược Giá lên:

Nếu giá thoái lui về quanh mức 66,000 và ổn định với khối lượng giao dịch giảm và không có mức thấp mới nào, hãy cân nhắc một vị thế mua nhỏ; đặt mức cắt lỗ dưới 65,550; mục tiêu đầu tiên là 66,650, với mục tiêu xa hơn là 67,200 nếu giá bứt phá. Tránh đuổi theo thị trường ở mức cao hơn 66,700 tại thời điểm mở cửa để ngăn ngừa việc mua vào tại các mức kháng cự ngắn hạn.

Chiến lược Bán khống:

Nếu giá bứt phá vào phạm vi 66,700-66,900 với khối lượng giao dịch tăng và sau đó chững lại, hãy cân nhắc một vị thế bán khống nhỏ; đặt mức cắt lỗ trên 67,000; mục tiêu giảm giá đầu tiên là 66,000, với mục tiêu xa hơn là 65,600 nếu nó phá vỡ xuống dưới.

Cảnh báo Rủi ro Quan trọng:

Rủi ro Bên ngoài từ Cổ phiếu và Trái phiếu Mỹ: Đợt kéo lùi qua đêm của lĩnh vực bán dẫn Mỹ và sự gia tăng của lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ sẽ trực tiếp kìm hãm tâm lý mở cửa của chứng khoán Nhật Bản; dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ gây ra những biến động trong kỳ vọng liên quan đến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. 2. Sự Biến động của Tỷ giá Hối đoái Đồng Yên: Việc đồng yên tăng giá nhanh chóng là điều tiêu cực đối với xuất khẩu và cổ phiếu công nghệ của Nhật Bản, có khả năng kích hoạt một đợt giảm mạnh của chỉ số; kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục làm xáo trộn tâm lý thị trường.

Áp lực Chốt lời: Đợt tăng vọt hơn 2% của thứ Hai đã dẫn đến những khoản lợi nhuận thả nổi (floating profits) đáng kể trong ngắn hạn, khiến thứ Ba trở thành một ngày tiềm năng cho hoạt động chốt lời tập trung và sự biến động đáng kể.

Tác động của Tin tức: Tin tức về ngành công nghiệp AI, các rủi ro địa chính trị và các bài phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều có thể phá vỡ các phạm vi kỹ thuật ngắn hạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này (1) thuộc quyền sở hữu của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được phép sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc một khuyến nghị nào của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai.